אדגר השלימה בהצלחה הרחבת סדרה אג"ח י"ג
אדגר מדווחת כי השלימה בהצלחה הרחבת סדרת אג"ח (סדרה יג'). במסגרת המכרז התקבלו ביקושי יתר בהיקף של כ- 513 מיליון ש"ח מתוכם החליטה החברה לגייס כ-222 מיליון ש"ח.
המכרז המוסדי נסגר במחיר של 111.1 אג' ל 1 ש"ח ע.נ. התשואה האפקטיבית כולל עמלת התחייבות מוקדמת הינה כ-3.74%.
קרן אג"ח סדרה יג' עומדת לפירעון ב-7 תשלומים שנתיים לא שווים (צמודים למדד), בין השנים 2028-2034. מח"מ האג"ח עומד על כ- 5.35 שנים והיא מדורגות על ידי מדרוג בדרוג של A2 עם אופק יציב.
לאומי פרטנרס חתמים הובילה את ההנפקה ואתה פעלו איפקס הנפקות, וליו בייס, ברק קפיטל ואקסימוס קפיטל.
החברה מודה למשתתפים על הבעת האמון.
For more Articles
רווח כולל של כ-101 מיליון ש"ח לביטוח ישיר ברבעון השני
הרווח הכולל למחצית הראשונה של 2025 הסתכם בכ- 190 מיליון ש"ח. החברה הודיעה על חלוקת דיבידנד של כ-60 מיליון שקלים.
→ביטוח ישיר מציגה שנה נוספת של רווחי שיא
רווח כולל של כ-381 מיליון ש"ח לביטוח ישיר בשנת 2025. החברה הודיעה על חלוקת דיבידנד של כ- 75 מיליון ש״ח בגין רווחי הרבעון הרביעי, המצטבר לסך של 250 מיליון ש"ח דיבידנד בגין רווחי 2025.
→מימון ישיר נדל"ן ביצעה עסקת איגוח נוספת לתיק המשכנתאות בהיקף של 462 מיליון ש״ח: הרווח הצפוי לבעלי המניות: 19–23 מיליון ש"ח
האג"ח דורגו בדירוג גבוה של Aa1 על ידי חברת מידרוג, ויירשמו למסחר במערכת הרצף המוסדי של הבורסה לניירות ערך בתל אביב
→