אדגר השלימה בהצלחה הרחבת סדרה אג"ח י"ג

אדגר מדווחת כי השלימה בהצלחה הרחבת סדרת אג"ח (סדרה יג'). במסגרת המכרז התקבלו ביקושי יתר בהיקף של כ- 513 מיליון ש"ח מתוכם החליטה החברה לגייס כ-222 מיליון ש"ח.

המכרז המוסדי נסגר במחיר של 111.1 אג' ל 1 ש"ח ע.נ. התשואה האפקטיבית כולל עמלת התחייבות מוקדמת הינה כ-3.74%.

קרן אג"ח סדרה יג' עומדת לפירעון ב-7 תשלומים שנתיים לא שווים (צמודים למדד), בין השנים 2028-2034. מח"מ האג"ח עומד על כ- 5.35 שנים והיא מדורגות על ידי מדרוג בדרוג של A2 עם אופק יציב.

 

לאומי פרטנרס חתמים הובילה את ההנפקה ואתה פעלו איפקס הנפקות, וליו בייס, ברק קפיטל ואקסימוס קפיטל.

החברה מודה למשתתפים על הבעת האמון.

 

מצ״ב קישור לדיווח המיידי.