מימון ישיר נדל"ן ביצעה עסקת איגוח נוספת לתיק המשכנתאות בהיקף של 462 מיליון ש״ח: הרווח הצפוי לבעלי המניות: 19–23 מיליון ש"ח

מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות, חברה בת של מימון ישיר, מודיעה על השלמת שלב גיוס המשקיעים במסגרת הנפקה פרטית של אגרות חוב מובטחות בשעבוד לתיק משכנתאות.

החברה סיימה תהליך Book-Building מול משקיעים מסווגים, במסגרתו גויסו:

• כ-282 מיליון ש"ח ערך נקוב בסדרת אג"ח א'
• כ-155 מיליון ש"ח ערך נקוב בסדרת אג"ח ב'

האגרות הונפקו במסגרת כ-437 אלף יחידות, בתמורה כוללת של כ-462 מיליון ש"ח, המשקפת מחיר של 105.75 ש"ח ליחידה.

האג"ח דורגו בדירוג גבוה של Aa1 על ידי חברת מידרוג, ויירשמו למסחר במערכת הרצף המוסדי של הבורסה לניירות ערך בתל אביב.

כתוצאה מההנפקה, מימון ישיר צפויה לרשום רווח נקי מיוחס לבעלי המניות בטווח של כ-19 עד 23 מיליון ש"ח.

את ההנפקה הובילה לאומי פרטנרס חתמים.

אנו מודים למשקיעים על האמון בחברה ובמהלך האיגוח, ומהווים צעד נוסף בחיזוק הפעילות של מימון ישיר בשוק המשכנתאות.

מצ"ב קישור לדוח המיידי מאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב.