צור שמיר השלימה בהצלחה את המכרז למשקיעים מסווגים בהנפקת סדרת אג"ח חדשה

•  במהלך המכרז נרשמו ביקושים של כ- 569 מיליון ש"ח, כמעט פי 3 מהיקף הגיוס

• החברה בחרה לקבל התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח בהיקף של כ- 276 מיליון ש"ח

צור שמיר מודיעה כי השלימה בהצלחה את המכרז למשקיעים מסווגים בהנפקת סדרת אג"ח חדשה (סדרה יג'). במסגרת המכרז הגיעו ביקושים של כ-569 מיליון ש"ח מהם החברה בחרה לקבל התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח בהיקף של כ-276 מיליון ש"ח. הריבית הנקובה במכרז נסגרה על 4.1%, תנאים המשקפים מרווח של 228 נק' בסיס (כולל עמלת התחייבות מוקדמת). ריבית הסגירה במכרז תהווה את ריבית המקסימום במכרז הציבורי אשר צפוי להתקיים בימים הקרובים. סדרה יג', צמודת מדד עם מח"מ של כ- 6.5 שנים תפרע בין השנים 2029 ל-2037. החברה מודה למשתתפים על הבעת האמון בחברה. את ההנפקה הובילו לאומי פרטנרס חתמים וווליו בייס חיתום בשיתוף עם אייפקס הנפקות ומגדל הנפקות.

אודות החברה

צור שמיר הינה חברה מובילה להשקעות בתחומי הביטוח, הפיננסים, הנדל"ן המניב ושירותים פיננסים גלובליים. החברה מחזיקה דרך ביטוח ישיר השקעות פיננסיות (88%) בכ-49% ממניות איי.די.איי ביטוח, חלוצת שיטת הביטוח הישיר בישראל הפועלת כבר למעלה מ- 20 שנה והינה הגדולה והמובילה בתחומה, בנוסף, מחזיקה בכ- 44% מחברת מימון ישיר, החברה המובילה בתחום ההלוואות לרכישת רכב, והצומחת במתן משכנתאות. כמו כן, החברה מחזיקה בכ-53% מאדגר הפועלת בתחום הנדל"ן המניב ובבעלותה נכסים בשווי כולל של למעלה מ-5 מיליארד ש"ח. לצור אחזקה ישירה נוספת בחברת אדגר בשיעור של כ- 4%. ביטוח ישיר השקעות פיננסיות  אף מחזיקה בכ-100% מנימה שפע בע״מ העוסקת, בין היתר, במתן שירותים פיננסיים גלובליים, ובכלל זה באמצעות שימוש באפליקציה להעברת כספים.